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【稳盛荣耀】稳盛投资荣获“投中2021年度中国不动产产业最佳投资机构TOP10”
【聚焦稳盛】金地草莓社区公募ABS首期成功发行
2021-02-04   

2020年3月19日,由稳盛投资担任总协调人及交易顾问、华夏资本作为计划管理人和主承销商的“金地草莓社区公募ABS首期”于上交所成功发行,发行规模1.11亿元,其中,优先级规模1.10亿元,期限3+3+3年,评级为AAA,发行利率4.5%,获得多家投资人超额认购。金地草莓社区公募ABS项目储架规模达20亿元,持续发行中。这是上交所首单“轻资产城市更新”长租公寓资产证券化产品。

 

项目概况

该项目采用分期储架式发行方式,发行总金额不超过20亿元,发行期数不超过8期。采用优先级/次级分层机制,其中优先级获得联合评级授予的AAA评级。本计划底层资产来源为未来的租赁服务费。本产品由金地商置旗下深圳威新担任原始权益人,稳盛投资担任总协调人/交易顾问,华夏资本担任计划管理人/主承销商,金地草莓社区负责项目运营管理。本项目目前已完成首期发行,获得了投资人的广泛认可。

 

        2017年10月17日,深圳市出台了《深圳市人民政府办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》(以下简称“《意见》”),大力支持发展住房租赁市场。《意见》提出,深圳将引导“城中村”通过综合整治开展规模化租赁。2018年6月5日,深圳市对外发布《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见(征求意见稿)》明确提出“支持社区股份合作公司和原村民,通过“城中村”综合整治和改造,提供各类符合规定的租赁住房。”

 

        本项目首批入池资产以深圳的城中村为主,由金地草莓社区担任底层资产公寓运营商。本次ABS发行,是金地草莓社区响应国家发展长租公寓产业政策、盘活长租公寓资产的重要实践,是积极落实“房住不炒”基本政策,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,推进粤港澳大湾区建设的国家战略的又一举措。

 

        此产品是稳盛投资作为总协调人及交易顾问成功发行国内首单轻资产创意办公园区ABS产品-“嘉实金地八号桥资产支持证券”之后的又一单具有市场良好影响力的创新产品。稳盛投资连同金地集团资本管理部、金地商置和华夏资本一起,在金地草莓社区的运营管理团队的配合下,从前期的三方机构选聘、交易及产品结构论证、入池资产筛选及发行规模确定等方面进行了深入的研究探索和合理设计,并在发行工作中共同促成了首期的超额认购。

 

金地草莓社区-青年系产品

 

金地草莓社区-精品系产品

 

合作方简介

金地草莓社区

        金地草莓社区是金地商置旗下的长租公寓品牌,致力于打造“最有温度的有爱社区”,连续多年获得行业大奖,已成长为国内最具影响力的长租公寓品牌之一。2019年,金地草莓社区产品全新升级,融合“住、商、社交、服务、联动空间”的经营理念,为城市发展主流人群提供全生命周期租赁产品,产品线涵盖青年系和精品系。此外,金地草莓社区通过打造专属IP“莓大莓小”,构建了独特的草莓文化,多维度践行“寓见莓好生活”的品牌理念,为城市新青年筑造全新生活。自创立以来,金地草莓社区一直寻求高质量的扩张,聚焦中国核心城市的发展。截至2020年3月,已扎根于以珠三角深圳、广州,长三角上海、杭州,西南重点城市成都为据点的核心城市群,运营房源近10000间。未来,金地草莓社区将积极拓展至北京、青岛、武汉、南京等城市。

 

华夏资本

        华夏资本成立于2012年12月,注册资本35,000万元,为华夏基金管理有限公司全资子公司。华夏资本的主营业务范围为:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。华夏资本自成立以来始终坚持将稳健经营作为公司发展原则,在严控风险的前提下积极探索业务发展方向,努力打造多层次的产品体系。截至2018年12月,华夏资本存续资产管理计划超过110只,管理的存续资产管理规模超过800亿元。

 

稳盛投资

        稳盛投资是金地集团旗下专业的房地产投资机构,是金地集团“一体两翼”战略的重要组成部分,在北京、上海、深圳、香港等地均设有分支机构。稳盛投资从2006年开启国内房地产金融业务的探索,2008年与国际知名的瑞银环球资产管理集团(UBS)合作设立美元基金(UG基金),并于2010年开始拓展人民币基金业务。稳盛投资致力于为全球投资者打造稳健、专业的投资平台,2012年至2019年先后被清科集团、中指院、第一财经、投中集团、观点、融资中国等多家权威机构及媒体评为人民币房地产基金TOP10。稳盛投资始终坚持在金融创新领域加大努力与探索,曾参与设立国内ABS历史上首单文化创意园区资产证券化产品“嘉实金地八号桥资产支持证券”。本次“金地草莓社区公募ABS”产品实现了轻资产储架式发行的创新突破。未来,稳盛投资将持续进行资产证券化领域的创新探索,为投资者发现和创造价值,为房地产市场的健康良性发展贡献力量!

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